Arias, Fábrega & Fábrega actuó como abogado panameño representando a un consorcio de entidades crediticias en relación con la modificación y aumento de una línea de crédito sindicada garantizada multi jurisdiccional existente para EnfraGen Energía Sur S.A.U. y sus filiales, cuyos ingresos se utilizaron para la adquisición, por parte de Celsia Centroamérica, S.A., de seis activos de energía renovable en Panamá y Costa Rica con una capacidad máxima combinada de 188MW. El instrumento también se utilizó para el reembolso del endeudamiento garantizado existente de los objetivos.

El cierre de este financiamiento multi jurisdiccional implicó el pago simultáneo de una línea bancaria garantizada y de bonos negociados públicamente registrados en Panamá, así como la modificación de ciertos documentos colaterales que garantizaban las líneas garantizadas existentes. El rol de ARIFA implicó una amplia coordinación con los abogados de EnfraGen, los acreedores existentes, los acreedores de la instalación modificada y los vendedores de los seis activos de energía renovable.

La transacción financiera permitirá a EnfraGen ampliar su presencia en dos de los mercados energéticos más importantes de Centroamérica.

Esta transacción ganó el premio al Financiamiento de Energía Renovable del Año 2024 de Latin Finance.