Arias, Fábrega & Fábrega actuó como asesor legal en Panamá en relación con el exitoso cierre de una operación de refinanciamiento por US$1.000 millones de Seadrill Finance Limited, que comprendió la ampliación de una línea de crédito revolvente garantizada preferente por US$300 millones y la emisión de US$700 millones en bonos preferentes al 6,750%, con vencimiento en 2034.

La operación fortalece la posición de Seadrill como uno de los principales contratistas de perforación marina a nivel mundial y refleja la exitosa ejecución de una compleja operación de financiamiento transfronterizo en la que participaron múltiples actores internacionales.

ARIFA asesoró tanto a Seadrill como a GLAS Trust Company LLC, en su calidad de agente común de garantías y fiduciario, mediante una estructura de barrera ética (ethical wall). Esta estructura permitió que equipos independientes asesoraran a cada cliente por separado, manteniendo al mismo tiempo la coordinación de los aspectos de la operación sujetos a la legislación panameña. El equipo que asesoró a Seadrill estuvo liderado por la socia Pilar Castillo y la abogada Isabel Villalaz, mientras que el equipo que asesoró a GLAS estuvo liderado por el socio Jorge Loaiza III y la asociada Angie Sánchez.

Nos enorgullece haber aportado nuestra experiencia en derecho panameño a una operación de esta magnitud y complejidad, acompañando a nuestros clientes en otra importante operación de financiamiento internacional.