Arias, Fábrega & Fábrega actuó como asesor legal panameño de los compradores iniciales y los acreedores en la emisión de bonos senior con garantía de Generadora de Gatún por US$1.05 mil millones, junto con una línea de crédito LC de hasta US$134 millones, lo que representa un financiamiento potencial total de aproximadamente US$1.18 mil millones.

Esta transacción emblemática es una de las mayores emisiones de bonos y debuts en el mercado por parte de una empresa privada en Centroamérica y el Caribe. Los bonos fueron registrados ante la SMV y listados en Latinex, con una solicitud paralela de listado en la Bolsa de Singapur (SGX-ST).

Cabe destacar que esta operación se encuentra entre un selecto grupo de ofertas 144A/Reg S registradas directamente ante la SMV y listadas en Latinex, reflejando el continuo desarrollo de los mercados de capitales regionales.