US$500 millones: emisión inaugural en los mercados de capital internacionales Mobiliare LatAm

Arias, Fábrega & Fábrega asesoró a Mobiliare LatAm, S.A. y a su coemisor Mobiliare LatAm México, S.A. de C.V. en relación con los aspectos de derecho panameño de la emisión inaugural del emisor por un monto total de US$500 millones en Notas al 6.750% con vencimiento en 2032.

Las notas están garantizadas por subsidiarias en varias jurisdicciones de América Latina. Esta emisión es la más grande realizada por una sociedad tipo C-Corp del sector inmobiliario latinoamericano en más de 10 años y constituye la primera oferta internacional de una operación inmobiliaria latinoamericana con presencia en múltiples países.

Mobiliare es una plataforma líder de operación inmobiliaria en América Latina, dedicada a la propiedad, desarrollo y gestión de activos industriales y logísticos de grado institucional. La compañía opera en nueve países —Guatemala, Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Honduras y Nicaragua— y ofrece soluciones inmobiliarias integradas para arrendatarios multinacionales y regionales en operaciones de manufactura, distribución, cadena de suministro y prestación de servicios.