Arias, Fábrega & Fábrega asesoró a Bladex en relación con su oferta inaugural de notas Additional Tier 1 (AT1), mediante la cual recaudó US$200 millones en los mercados internacionales de capital. Los instrumentos son perpetuos y no acumulativos, con una fecha de recompra inicial a los siete años, y se colocaron con un cupón del 7.50%, atrayendo una fuerte demanda de una amplia base de inversionistas institucionales globales. De manera significativa, la transacción fue sobresuscrita más de tres veces, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia y solidez financiera de Bladex.

Esta emisión constituye el primer instrumento de capital híbrido de Bladex (y la segunda emisión de AT1 en Panamá), estructurado para optimizar la base de capital del banco y garantizar el pleno cumplimiento tanto de los requisitos regulatorios locales como del marco de Basilea III. Los recursos obtenidos se utilizarán para fortalecer aún más la estructura de capital de Bladex, apoyar el crecimiento de su cartera de préstamos y mantener una capitalización muy por encima de los mínimos regulatorios, posicionando al banco para una expansión sostenida en sus operaciones de financiamiento comercial y de clientes corporativos en toda América Latina.