Financiamiento de energías renovables de EnfraGen por US$1,760 millones

Arias, Fábrega & Fábrega ha representado a los Compradores Iniciales y a los Prestamistas  (J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc., BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Bank, Ltd., Intesa Sanpaolo S.p.A., SG Americas Securities, LLC and SMBC Nikko Securities America, Inc.) en relación con una oferta internacional de bonos garantizados y una línea de crédito de EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA y EnfraGen Spain, S.A.U., parte de un grupo de empresas de generación eléctrica activas en varios mercados de América Latina. .

“The combined project bond issuance and bank debt package was one of Latin America’s largest power project financings in 2020 and occurred over two concurrent cross-border transactions. The company’s multijurisdictional activities required the coordination of law firms in the US, Spain, Chile, Colombia and Panama. It is our energy project finance Deal of the Year.”