Oferta inicial de acciones bajo la regla 144A/ Reg S por US$350 millones de Copa Holdings, S.A.

Estructurado y ejecutado en un cronograma extraordinariamente sintetizado, Arias, Fábrega & Fábrega ha actuado como asesor legal panameño de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y JP Morgan Securities Inc. en su rol de compradores iniciales de la oferta inicial de acciones bajo la regla 144A/ Reg S por US$350 millones de Copa Holdings, S.A. al 4,50% con vencimiento en 2025.

La misma constituye la primera emisión de bonos en los mercados de capitales internacionales y la primera oferta bajo la regla 144A/ Reg S por parte del principal proveedor latinoamericano de servicios de pasajeros y carga.