Primera oferta internacional del Banco Nacional de Panamá por US$1 mil millones

Arias, Fábrega & Fábrega asesoró a Credit Suisse Securities (USA) LLC y Goldman Sachs & Co. LLC, como initial purchasers y joint bookrunners, en relación con la primera oferta internacional bajo la Norma S / 144A del Banco Nacional de Panamá, un banco de propiedad total de la República de Panamá, por un monto de capital total de US$1,000,000,000.00 de sus Notas Sénior al 2,50% con vencimiento en 2030.

Esta ha sido la primera oferta internacional de pagarés de un banco propiedad de la República de Panamá y la más grande de una entidad del gobierno panameño.

La tasa del 2,50% fue elogiada como un rotundo éxito de la transacción. La oferta se completó durante la pandemia mundial Covid-19 y proporcionó al Banco Nacional los fondos necesarios para brindar apoyo crediticio crítico a sus clientes privados y corporativos durante dicha pandemia.

El Banco Nacional de Panamá es el principal banco público del país.