Notas garantizadas senior por US$500 millones para refinanciar el contrato de préstamo basado en activos garantizados senior de Weatherford

Arias, Fábrega & Fábrega actuó como asesor legal panameño especial de Weatherford International Plc. y sus subsidiarias con sede en Panamá, en relación con una emisión de US$500 millones de notas senior garantizadas con vencimiento el 1 de septiembre de 2024.

El nuevo financiamiento de US$500 millones proporciona a Weatherford Internacional con más de US$1.2 mil millones en efectivo disponible al cierre, y el refinanciamiento de su actual contrato de préstamo.

Además, ARIFA asesoró al cliente con la enmienda al contrato de carta de crédito garantizada senior de Weatherford para, entre otras cosas, aumentar los compromisos agregados bajo la línea de crédito a US$215 millones, y la enmienda a ciertas garantías reales.

Durante diciembre de 2019, ARIFA asesoró a Weatherford y sus subsidiarias con sede en Panamá en la obtención de US$2.6 mil millones en líneas de financiamiento para su salida de la quiebra, incluida una línea de crédito renovable de US$450 millones, así como una carta garantizada senior de US$195 millones de contrato de crédito y más de US$900 millones de liquidez.