US$6 mil millones en oferta de bonos convertibles y acciones comunes por parte de Carnival Corporation

ARIFA representa a los Colocadores y Compradores Iniciales en los esfuerzos de Carnival Corporation, la empresa más grande en la industria de crucero, de mejorar su liquidez financiera durante la crisis pandemia de Covid-19. 

ARIFA representó a BofA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y JPMorgan Securities LLC en su capacidad de representantes de los Colocadores y Compradores Iniciales en la oferta de bonos convertibles y acciones comunes por parte de Carnival Corporation, la empresa de viaje más grande del mundo y una empresa pública en los Estados Unidos. 

El operador de naves de crucero emitió 71,875,000 acciones de acciones comunes y US$2,012,500,000 en Bonos Convertibles Senior con un vencimiento en 2023 y una taza de 5.75%. 

ARIFA también representó a los Compradores Iniciales en relación con la emisión por parte de Carnival Corporation de US$4,000,000,000 en Bonos Garantizados con prioridad en orden de pago con un vencimiento en 2023 y una taza de 11.500%.