Arias, Fábrega & Fábrega actuó como asesor jurídico para Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) en su participación como estructurador líder y suscriptor, así como agente administrativo, en el crédito sindicado por US$120 millones a un plazo de 3 años para GMG Holding S.A. y subsidiarias Grupo Monge.

Otros quince bancos co-participaron como prestamistas en este acuerdo que constituye el segundo crédito internacional sindicado por encima de los US$100 millones para Grupo Monge, uno de los dos grupos minoristas de bienes duraderos y proveedores de financiamiento de consumo más grandes en Centroamérica, con 518 tiendas y presencia en seis países.

Los fondos obtenidos serán utilizados para refinanciar deuda existente, extendiendo el perfil de vencimiento de la deuda previa.

La transacción atrajo el interés de 15 instituciones financieras establecidas en Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, El Salvador, Curazao, República Dominicana y Estados Unidos, de las cuales la mayoría representan nuevas relaciones bancarias para Grupo comercializador. La acción fue suscrita 1.2 veces, permitiendo al Grupo aumentar el monto del crédito hasta US$120 millones, desde los US$100 millones inicialmente previstos.