Oferta pública de bonos senior por US$125 millones de Banco Aliado

DealArias, Fábrega & Fábrega actuó como asesor legal de Banco Safra S.A., a través de su sucursal en Islas Caimán, en relación con la oferta de US$125 millones en pagarés principales al 4,00 % del Banco Aliado S.A.

Los pagarés fueron colocados a través del Banco Safra S.A., a través de su sucursal en Islas Caimán, como único operador bursátil en la oferta. Los pagarés fueron colocados fuera de los Estados Unidos conforme a las restricciones de oferta de la Regulación S en virtud de la Ley de valores de 1933.

Sobre Banco Safra S.A.
Banco Safra S.A., parte del amplio Grupo Safra de bancos e instituciones financieras, es un banco comercial brasileño de servicios integrales. Ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluidos operaciones de préstamo, banca privada y de inversión, arrendamiento automotriz, de plantas y equipamiento, suscripción de garantías, administración de fondos de inversión y actividades de correduría y seguros. Banco Safra S.A. también ofrece financiamiento comercial, gestión de activos y servicios de tesorería. Con sede central en São Paulo, Banco Safra S.A. opera una red de más de 90 sucursales.

Sobre Banco Aliado S.A.
Establecido en Panamá en 1992, Banco Aliado S.A. es un banco mediano con licencia general, propiedad 100 % del Grupo Aliado S.A., un grupo financiero compuesto por emprendedores panameños con vasta experiencia en comercio local e internacional y participación en la Zona Libre de Colón. El banco se especializa en proveer productos y servicios de banca corporativa a medida a empresas grandes y medianas principalmente con participación en comercio local e internacional.